US-Steuern für Privatpersonen und Familien.

Wir unterstützen Privatpersonen und Familien, deren Leben über Ländergrenzen hinausgeht: US-Amerikaner, die in Europa leben, ebenso wie Menschen, die in die USA gezogen sind und im Herkunftsland weiterhin Einkünfte erzielen oder Vermögen besitzen. Auch Personen mit Wohnsitz ausserhalb der USA und amerikanischen Einkünften oder Vermögenswerten begleiten wir bei ihren US-Erklärungspflichten.

Sanders US Tax Services erstellt die für Ihre Situation erforderlichen US-Steuererklärungen und Meldungen auf Bundesebene. Wir erklären Ihnen, welchem Zweck die einzelnen Unterlagen dienen, welche Informationen wir benötigen und welche Schritte als Nächstes anstehen. Sie erhalten eine feste Ansprechperson, die Ihre Situation kennt und die Bearbeitung mit Ihnen abstimmt.

Ihre Situation verstehen und die richtigen Schritte festlegen

Ein Leben im Ausland macht die steuerliche Situation selten einfacher. Einkünfte können in einem Land entstehen, während sich Ersparnisse in einem anderen befinden. Gleichzeitig hat jedes Land eigene Regeln dafür, was wo anzugeben ist. Unsere Arbeit beginnt deshalb damit, uns ein vollständiges Bild Ihrer persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu machen.

Wir betrachten Ihre Staatsangehörigkeit, Wohnsitze und beruflichen Tätigkeiten ebenso wie Ihre Familienverhältnisse, Kapitalanlagen, Immobilien und Altersvorsorge. Vorhandene Steuererklärungen und Änderungen gegenüber den Vorjahren beziehen wir in die Prüfung ein. Wenn eine steuerliche Frage unterschiedliche Auslegungen zulässt, besprechen wir dies offen mit Ihnen und stimmen das Vorgehen ab.

Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit findet im Gespräch vor der Steuererklärung statt. Wenn wir Ihre Situation genau verstehen, können wir die erforderlichen Angaben gezielt zusammenstellen und die Erklärung strukturiert bearbeiten.

Unsere Leistungen für Privatpersonen und Familien

• Erstellung von US-Einkommensteuererklärungen auf Form 1040 oder Form 1040-NR sowie erforderlicher Dual-Status-Erklärungen;
• Prüfung ausländischer Steueranrechnungen, möglicher Einkommensausschlüsse und relevanter Abkommensregelungen;
• Erstellung erforderlicher FBAR-Meldungen und weiterer Informationsmeldungen für ausländische Vermögenswerte und Beteiligungen;
• Nachholung oder Berichtigung von US-Steuererklärungen und Prüfung geeigneter Verfahren, einschliesslich Streamlined bei entsprechender Eignung;
• Erstellung erforderlicher US-Schenkungsteuer- und Nachlasssteuererklärungen;
• Steuerliche Begleitung beim Verzicht auf die US-Staatsbürgerschaft, einschliesslich Form 8854.

US-Steuererklärungen für Ihren Alltag im Ausland

Viele unserer Mandanten leben dauerhaft in Deutschland, der Schweiz, Österreich oder einem anderen europäischen Land. Sie arbeiten vor Ort, besitzen dort Konten und Depots, haben eine Immobilie oder bauen eine Altersversorgung auf. Für US-Staatsbürger und steuerlich Ansässige können diese Verhältnisse auch für die US-Erklärung relevant sein.

Wir erfassen die erforderlichen Einkünfte und prüfen die verfügbaren Entlastungen, beispielsweise durch den Foreign Tax Credit oder die Foreign Earned Income Exclusion. Zusätzlich berücksichtigen wir eigenständige Meldepflichten. Eine fehlende zusätzliche US-Steuerzahlung bedeutet nicht automatisch, dass keine Erklärung oder Meldung erforderlich ist.

Unterstützung bei Umzug und veränderten Lebensverhältnissen

Ein Umzug in die USA oder zurück nach Europa kann den US-Steuerstatus und die Behandlung einzelner Einkünfte verändern. Wir prüfen im Rahmen der Erklärungserstellung, welche Zeiträume und Angaben relevant sind und ob eine Dual-Status-Erklärung erforderlich ist. Eine doppelte Staatsangehörigkeit allein ist dabei kein Dual-Status-Fall.

Auch Heirat, Trennung, der Eintritt in den Ruhestand oder eine Erbschaft können neue Fragen aufwerfen. Wir beziehen solche Veränderungen frühzeitig in die Bearbeitung ein. Bleiben nach einem Wegzug US-Einkünfte oder Vermögenswerte bestehen, prüfen wir die daraus resultierenden Erklärungs- und Meldepflichten.

Kapitalanlagen und Beteiligungen mitberücksichtigen

Konten, Wertpapierdepots und Fonds ausserhalb der USA können neben der Einkommensteuererklärung zusätzliche Angaben erfordern. Gleiches gilt für bestimmte Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften oder andere internationale Vermögensstrukturen. Wir klären mit Ihnen, welche Positionen vorliegen und welche Unterlagen zur Beurteilung benötigt werden.

Dabei stimmen wir die verschiedenen Erklärungen und Meldungen aufeinander ab. Bestehen beispielsweise Informationspflichten im Zusammenhang mit einer Gesellschaftsbeteiligung, beziehen wir die erforderlichen Unternehmensdaten in die Bearbeitung Ihrer persönlichen US-Erklärung ein.

Deutschsprachige Betreuung und Verständnis Ihrer Unterlagen

Unser Team in Deutschland, der Schweiz und Österreich kann Ihre Fragen auf Deutsch besprechen und deutschsprachige Steuerunterlagen lesen und einordnen. Lokale Steuererklärungen, Steuerbescheide und Veranlagungen sind häufig eine wichtige Grundlage für die Zusammenstellung Ihrer US-Steuerdaten.

Wir gleichen diese Angaben mit den weiteren Belegen ab und beurteilen sie nach den anwendbaren US-Regeln. Auf Wunsch stimmen wir Rückfragen auch mit Ihren deutschsprachigen Steuerberatern, Notaren oder Banken ab. So können Informationen gezielt geklärt werden, ohne dass Sie komplexe Sachverhalte zunächst selbst ins Englische übertragen müssen.

So läuft die Zusammenarbeit ab

Zunächst besprechen wir Ihre Ausgangssituation und den Stand Ihrer bisherigen US-Erklärungen. Anschliessend vereinbaren wir den Leistungsumfang und einen transparenten Festpreis. Sie erhalten eine Übersicht der benötigten Unterlagen; offene Punkte klären wir während der Bearbeitung gezielt mit Ihnen.

Wir erstellen die vereinbarten Erklärungen, erläutern das Ergebnis und begleiten Sie bei den Schritten zur Einreichung und einer etwaigen Zahlung. Zusätzliche Erklärungen auf Ebene einzelner US-Bundesstaaten besprechen wir gesondert. Sie können sich auch dann an uns wenden, wenn Ihre bisherigen Erklärungen von einer anderen Kanzlei erstellt wurden.

Ihre feste Ansprechperson koordiniert die Bearbeitung und hält den Zusammenhang zwischen den einzelnen Themen im Blick. Bei einer laufenden Zusammenarbeit bleibt das Wissen um Ihre Situation erhalten und muss nicht jedes Jahr neu aufgebaut werden.

Ihre US-Steuerangelegenheiten mit Sanders besprechen

Sie benötigen eine laufende US-Steuererklärung, möchten offene Jahre aufarbeiten oder haben eine veränderte familiäre oder berufliche Situation? Kontaktieren Sie Sanders US Tax Services mit einer kurzen Beschreibung Ihres Anliegens. Wir klären mit Ihnen, welche Leistungen Sie benötigen und wie die Bearbeitung ablaufen kann.

Jetzt Kontakt aufnehmen – eine feste Ansprechperson von Anfang bis zum Abschluss.